“某大型外資汽車(chē)融資租賃公司最近業(yè)績(jī)下滑得厲害，聽(tīng)說(shuō)月均只有1000單了。”

“現(xiàn)在某知名二手車(chē)金融平臺(tái)部分城市的月均訂單僅200單。”

“最近都挺難做的，包括先鋒和廣匯。”

“現(xiàn)在是淡季，二手車(chē)市場(chǎng)估計(jì)要等九月份才會(huì)開(kāi)始旺盛。”

近日，清流消費(fèi)金融聽(tīng)聞二手車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑，多家從事二手車(chē)貸款業(yè)務(wù)的平臺(tái)業(yè)績(jī)不佳。為此，清流消費(fèi)金融前往成都市多個(gè)二手車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)查。

在離成都市中心不遠(yuǎn)的東華二手車(chē)市場(chǎng)里，零星的幾個(gè)銷(xiāo)售人員倚靠在遮陽(yáng)傘下打盹兒。“優(yōu)信二手車(chē)”、“看車(chē)網(wǎng)”等廣告遍布在二手車(chē)市場(chǎng)的墻面、橫幅、車(chē)頂和遮陽(yáng)傘上。

但因?yàn)榭窜?chē)的消費(fèi)者比較少，清流消費(fèi)金融走完大半個(gè)市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)在二手車(chē)展區(qū)的貸款辦單人員寥寥無(wú)幾。同樣的情況也發(fā)生在成都另一個(gè)大型二手車(chē)市場(chǎng)——宏盟二手車(chē)市場(chǎng)中。

“二手車(chē)不好賣(mài)，我們90%以上都是批發(fā)到新疆、蘭州等三四線城市。”一位成都的車(chē)商表示。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)資料顯示，2016年全年二手車(chē)交易量近乎1000萬(wàn)輛。而北京某汽車(chē)金融公司CEO則認(rèn)為，真實(shí)交易量并沒(méi)有這么高，因?yàn)椤捌渲邪瞬簧冱S牛相互轉(zhuǎn)賣(mài)車(chē)輛的數(shù)據(jù)”。

其實(shí)，比起二手車(chē)商，汽車(chē)金融平臺(tái)的處境更艱難，不僅面臨淡季的業(yè)績(jī)挑戰(zhàn)，還要面對(duì)二手車(chē)金融市場(chǎng)蜂擁而至的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，擔(dān)保系猛然上位

近年來(lái)，以?xún)?yōu)信為代表的汽車(chē)金融平臺(tái)發(fā)展較為迅速，在成都地區(qū)的二手車(chē)市場(chǎng)中，隨處可見(jiàn)優(yōu)信、彈個(gè)車(chē)的廣告，但實(shí)際上擔(dān)保公司的勢(shì)頭似乎比優(yōu)信更猛。

當(dāng)清流消費(fèi)金融以購(gòu)車(chē)名義咨詢(xún)時(shí)，多數(shù)車(chē)商會(huì)直接推薦擔(dān)保公司，宣稱(chēng)通過(guò)擔(dān)保公司申請(qǐng)貸款“利率低”、“手續(xù)便捷”、“效率高”。

在二手車(chē)市場(chǎng)中，也進(jìn)駐了許多專(zhuān)門(mén)受理二手車(chē)業(yè)務(wù)的銀行小型網(wǎng)點(diǎn)，不過(guò)，銀行的門(mén)檻相當(dāng)高。“沒(méi)有居住證不能上戶”，“不能用營(yíng)業(yè)執(zhí)照上公司戶”，“不能代辦居住證”，一位農(nóng)業(yè)銀行工作人員非常簡(jiǎn)潔地告訴清流消費(fèi)金融，對(duì)客戶要求十分嚴(yán)格。

而像佰仟租賃等我們熟知的汽車(chē)金融平臺(tái)并未在成都做重點(diǎn)布局，幾乎沒(méi)有車(chē)商主動(dòng)推薦過(guò)佰仟等平臺(tái)的貸款產(chǎn)品。

也正因此，四川本土擔(dān)保系公司在成都二手車(chē)市場(chǎng)中占比較大。

陳軍是東華二手車(chē)市場(chǎng)的車(chē)商，手上握著車(chē)輛和擔(dān)保公司資源。和大多數(shù)車(chē)商一樣，只有當(dāng)客戶訂了車(chē)，在合同上簽了字，他才會(huì)讓客戶與擔(dān)保公司人員直接接觸。眾多擔(dān)保公司中，新訂單將由返點(diǎn)高者獲得。

“通過(guò)擔(dān)保公司向銀行申請(qǐng)貸款，兩三天就可以完成貸款申請(qǐng)，其他渠道的授信過(guò)程耗時(shí)較長(zhǎng)，有的達(dá)到7個(gè)工作日。”陳軍表示，擔(dān)保公司要求客戶必須提供身份證和，其他的條件都可以進(jìn)行包裝，有逾期記錄的也能做。

“在二手車(chē)金融市場(chǎng)，目前以工行擔(dān)保系為代表的擔(dān)保類(lèi)公司所占市場(chǎng)份額較大。”某汽車(chē)金融的金融顧問(wèn)說(shuō)，其他金融類(lèi)的公司，例如優(yōu)信，就是在做差異化競(jìng)爭(zhēng)，但市場(chǎng)份額相比之下較小。

先鋒太盟融資租賃有限公司的一位大區(qū)經(jīng)理也認(rèn)為最有代表性的是工行擔(dān)保系，其次就是優(yōu)信和易鑫旗下的看車(chē)網(wǎng)。

對(duì)此，汽車(chē)之家的一位內(nèi)部人士則表示，“可能是購(gòu)車(chē)群體不同，深圳這邊基本不怎么推擔(dān)保公司。只要用戶資質(zhì)足夠，一般也不需要擔(dān)保公司介入。”

尺度很大，辦法很多：黑戶也能貸

“只要你想要車(chē)，剩下的事情我們都可以幫你解決。”陳軍說(shuō)，一般情況下，客戶需要向擔(dān)保公司繳納5000元左右的服務(wù)費(fèi)，不管是落戶還是貸款資質(zhì)的問(wèn)題，都可解決。

同樣有門(mén)路的，還有成都雙流的二手車(chē)商王力，他并不擔(dān)心客戶的征信問(wèn)題，“我還辦過(guò)兩個(gè)黑戶，每月利息大約在0.8%-0.9%。利息給得高，就可以辦。”

接到此類(lèi)特殊訂單后，王力會(huì)在圈子里打聽(tīng)哪家能辦理，“A不能辦也許B可以辦，有時(shí)一家辦不了，就多找?guī)准引R心合力辦下來(lái)。”不過(guò)，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶，可能會(huì)要求其繳納保證金。

“現(xiàn)在大部分擔(dān)保公司所做的就是批發(fā)資金，他們都只看收益不顧風(fēng)險(xiǎn)。”某杭州汽車(chē)金融平臺(tái)的內(nèi)部人士表示，“做大分母壓小分子，瘋狂地做大體量就有跟銀行談判的空間，浙系擔(dān)保不都是這樣過(guò)來(lái)的嗎？”

在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的大背景下，不僅是擔(dān)保公司，部分汽車(chē)金融平臺(tái)也不得不抓住沖量的機(jī)會(huì)，接受資質(zhì)較差的用戶。

“你如果什么都沒(méi)有，那只能試試佰仟了。”一位二手車(chē)銷(xiāo)售曾向清流消費(fèi)金融建議。

當(dāng)問(wèn)及信用卡有過(guò)三次逾期記錄的用戶能否申請(qǐng)按揭貸款時(shí)，優(yōu)信某客戶經(jīng)理表示，“應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題，我們尺度還是很大的。”

大佬參與、惡性競(jìng)爭(zhēng)，二手車(chē)金融市場(chǎng)的確“不好做了”。另一位先鋒的內(nèi)部人士表示擔(dān)心，“這個(gè)行業(yè)又屬于金融行業(yè)，無(wú)底線競(jìng)爭(zhēng)會(huì)造成企業(yè)后期風(fēng)控等方面的問(wèn)題。”

就在7月下旬，一份《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局辦公室關(guān)于轄內(nèi)部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信用卡分期業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通報(bào)》曝光，文件中明確指出部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的“信用卡汽車(chē)分期業(yè)務(wù)”中存在外部合作機(jī)構(gòu)以銀行名義辦理業(yè)務(wù)，卻不介紹真實(shí)交易結(jié)構(gòu)、亂收費(fèi)用、通過(guò)暴力手段奪車(chē)等問(wèn)題，要求銀行加強(qiáng)對(duì)外部合作機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入把關(guān)等。

緊接著，7月底有傳言稱(chēng)，工商銀行總行向省分行營(yíng)業(yè)部、各二級(jí)分行緊急頒布了意向書(shū)面指令，按照監(jiān)管部門(mén)最新要求，暫停辦理信用卡汽車(chē)合作分期（間客式）業(yè)務(wù)。

若該傳言屬實(shí)，那么銀行擔(dān)保系將首當(dāng)其沖。同時(shí)，對(duì)整個(gè)汽車(chē)金融領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，這也是一個(gè)重要的信號(hào)，因?yàn)橐靶U生長(zhǎng)之后，合規(guī)是必經(jīng)之路。還在肆無(wú)忌憚狂奔的參與者，也許是時(shí)候在心中亮起紅燈了。

銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務(wù)。

2019年6月14日，億歐智庫(kù)研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟(jì)年會(huì)·金融科技峰會(huì)”上發(fā)布《2019開(kāi)放銀行與金融科技發(fā)展研究報(bào)告》，深度解讀金融科技賦能開(kāi)放銀行的融合與落地應(yīng)用——上海·虹橋·世貿(mào)展館邀您見(jiàn)證！搶票鏈接：https://www.iyiou.com/post/ad/id/818